iTrainer 系统操作手册

外观

iTrainer 系统操作手册 ​

欢迎使用 iTrainer - AI 驱动的智能 CRM 系统！本手册将帮助系统管理员完成系统的初始化配置和日常管理操作。

🤖 关于 iTrainer ​

iTrainer 是一个基于 AI 技术的智能客户关系管理系统，具有以下核心特性：

  • AI 驱动：集成智能体应用，提供智能内容生成、知识库检索增强等 AI 能力
  • 动态流程：支持自定义任务链和业务流程，可灵活适配不同行业场景
  • 行业适配：流程配置化，适用于销售、培训、咨询、教育等多个行业
  • 持续进化：系统功能持续迭代升级，文档保持同步更新

文档状态

本手册涵盖当前版本的核心功能模块，后续将持续更新更多高级功能和行业应用案例。

📖 手册说明 ​

本操作手册面向系统管理员，提供从系统初始化到各模块功能使用的完整指导。

手册特点：

  • 🎯 按操作顺序编排，循序渐进
  • 📝 详细的步骤说明和配置示例
  • 🔄 涵盖完整的业务流程闭环
  • ⚠️ 重要注意事项和最佳实践
  • 🔮 持续更新，跟随系统版本迭代

注意：本手册文字部分由系统开发团队编写，建议在使用过程中补充实际的系统截图。后续版本将不断补充新功能模块和应用场景案例。

📚 手册目录 ​

第一部分：系统准备 ​

1. 系统初始化与基础配置 ​

系统首次部署后的必要配置步骤

  • 数据库初始化
  • 环境变量配置
  • 系统设置配置
  • 管理员账号设置
  • API密钥配置

建议操作时机：系统首次部署时

第二部分：用户与权限管理 ​

2. 用户和权限管理 ​

用户账号、角色、部门和权限的管理

  • 部门结构设置
  • 角色权限配置
  • 用户账号管理
  • 数据权限范围设置
  • 菜单权限分配

建议操作时机：系统初始化后，业务使用前

第三部分：核心业务模块 ​

3. CRM客户关系管理 ​

企业、客户、线索、商机的全流程管理

  • 企业信息管理
  • 客户管理与跟进
  • 线索管理与转化
  • 线索转化为商机流程 ⭐
  • 商机管理与状态跟踪
  • 合同管理

适用人员：销售人员、销售经理、CRM管理员

4. 智能体应用管理 ​

AI应用的创建、配置和使用

  • 应用创建与配置
  • 应用参数设置
  • 应用调用与使用
  • 知识库关联与检索
  • 应用生成内容保存流程 ⭐
  • 使用记录查看

适用人员：AI应用管理员、内容创作者

5. 文档与知识库管理 ​

文档库和知识库的管理与向量化

  • 文档分类管理
  • 文档上传与管理
  • 文档权限设置
  • 知识库创建
  • 文档向量化流程 ⭐
  • 知识库检索增强（RAG） ⭐
  • 文档同步到知识库

适用人员：知识管理员、内容管理员

6. 任务链管理 ​

业务流程自动化与任务链配置

  • 任务节点创建
  • 任务链设计
  • 任务链分配
  • 任务执行与反馈
  • 与CRM业务集成

适用人员：流程管理员、部门经理

🔄 核心业务流程闭环 ​

闭环一：AI内容生成 → 知识库 → 检索增强 ​

智能体应用生成内容
    ↓
保存为文档库中的文档
    ↓
文档同步到知识库
    ↓
知识库自动向量化
    ↓
应用调用时检索知识库
    ↓
获得更精准的AI回复

相关章节：

闭环二：线索 → 商机 → 客户 ​

线索录入
    ↓
线索跟进与培育
    ↓
线索转化为商机 ⭐
    ↓
商机跟进与推进
    ↓
商机绑定客户
    ↓
客户成交管理

相关章节：

📋 快速操作索引 ​

常见任务快速查找 ​

任务章节
创建新用户账号2.3 用户账号管理
设置部门数据权限2.2 角色权限配置
录入新线索3.3 线索管理
线索转为商机3.4 线索转化为商机
创建智能体应用4.1 应用创建与配置
上传文档到知识库文档同步到知识库
创建任务链6.2 任务链设计

⚙️ 系统版本信息 ​

  • 系统名称：iTrainer - AI 驱动的智能 CRM 系统
  • 当前版本：v3.13.7
  • Python版本：3.13
  • 数据库：MySQL 5.7+
  • 后端框架：FastAPI + SQLAlchemy
  • 前端技术：Vue 3

🆘 获取帮助 ​

技术支持 ​

如遇到技术问题，可通过以下方式获取帮助：

  1. 查看系统日志：/www/wwwroot/itrainer/logs/
  2. 数据库备份：执行前请先备份数据库
  3. 重置演示数据：参考 /docs/DEMO_DATA/ 目录

数据管理工具 ​

系统提供了便捷的数据管理脚本：

  • 数据清理脚本：/docs/INIT_CLEAN/init_clean_data.sql

    • 清空所有业务数据
    • 重置自增ID
    • 保留管理员账号

  • 演示数据脚本：/docs/DEMO_DATA/demo_data.sql

    • 加载演示企业、客户、线索、商机
    • 预设任务链流程
    • 用于系统演示和培训

使用方法：

bash
# 清理数据
cd /www/wwwroot/itrainer
mysql -u 用户名 -p密码 数据库名 < docs/INIT_CLEAN/init_clean_data.sql

# 加载演示数据
mysql -u 用户名 -p密码 数据库名 < docs/DEMO_DATA/demo_data.sql

📝 更新日志 ​

系统更新记录请查看：/docs/updatelogs/

⚠️ 重要提示 ​

  1. 首次使用：请按照手册顺序完成系统初始化配置
  2. 权限管理：合理配置角色和数据权限，确保数据安全
  3. 数据备份：定期备份数据库，避免数据丢失
  4. 密钥安全：妥善保管API密钥，不要泄露给无关人员
  5. 测试环境：建议先在测试环境中熟悉系统操作

🎯 开始使用 ​

建议的操作顺序：

  1. ✅ 系统初始化与基础配置
  2. ✅ 用户和权限管理
  3. 🔄 根据业务需求，配置相应模块：

祝您使用愉快！

如有任何疑问或建议，欢迎反馈给系统开发团队。

iTrainer - AI 驱动的智能 CRM 系统

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