iTrainer 系统操作手册

欢迎使用 iTrainer - AI驱动的智能CRM系统！

关于 iTrainer

iTrainer 是一个将AI能力与CRM业务深度整合的智能化客户关系管理系统。

核心定位

iTrainer 不是AI开发平台，而是AI应用接入和权限管理平台。解决传统AI平台"只能分享链接、无法精确控制权限"的问题。

核心优势

解决企业AI应用的五大痛点

痛点	问题描述	iTrainer 解决方案
工具分散	AI工具分散，无法统一管理	统一接入 + 权限分配 + 使用追踪
内容流失	AI内容一次性，无法沉淀复用	保存文档 → 同步知识库 → 持续增强AI
数据割裂	CRM与AI割裂，数据不互通	任务链关联商机/客户/AI/文档
流程依赖人	销售流程靠人盯人	任务链自动流转提醒
培训成本高	新人培训周期长	知识库积累 + AI辅助快速上手

与传统系统的对比

能力维度	传统CRM	传统AI平台	iTrainer
客户管理	✅ 完整	❌ 无	✅ 完整
AI能力	❌ 无	✅ 强大	✅ 通过接入实现
权限管理	✅ 有	❌ 仅分享链接	✅ 精细到用户
知识沉淀	❌ 无	⚠️ 独立管理	✅ AI内容自动入库
流程自动化	⚠️ 简单	❌ 无	✅ 任务链编排
使用追踪	❌ 无	❌ 无	✅ 完整记录

核心特点

🤖 AI应用统一管理

特点详解：

多平台支持：已支持Dify、FastGPT，即将支持扣子、移动云AI、百度千帆等
统一接入：标准化API对接，新平台快速接入
精确分配：按用户、部门、角色灵活分配AI应用
使用追踪：记录每次使用，统计分析，成本可控

📚 知识库闭环增强

特点详解：

内容沉淀：AI生成的优质内容一键保存为文档
知识入库：文档同步到知识库，自动向量化处理
RAG增强：AI应用检索知识库，回答更准确、更贴合业务
持续进化：使用越多，知识库越丰富，AI越智能

🔄 任务链流程自动化

特点详解：

流程标准化：将业务流程拆解为节点，确保步骤不遗漏
智能关联：节点可关联商机、客户、AI应用、文档
自动流转：完成一个节点自动进入下一个，通知执行人
全程追踪：每个节点的执行情况清晰可见

💼 完整CRM能力

特点详解：

全生命周期：线索→客户→商机→合同完整管理
核心操作：线索转化为客户、商机绑定客户
跟进记录：每次沟通都有迹可循
数据权限：5级数据权限，精确控制可见范围

系统架构

手册目录

快速开始

章节	内容
0. 快速开始	系统介绍、登录指南、界面导航、核心概念

系统管理员手册

章节	内容
1. 组织架构配置	部门结构、角色权限、用户账号、数据权限
2. 系统设置管理	基础参数、知识库API配置⭐、文件上传
4. AI应用接入管理	Dify/FastGPT接入、应用参数配置
5. 应用分配管理	应用分组、分配给用户/部门、使用统计

普通用户手册

章节	内容
6. CRM基础操作	企业管理、客户管理、线索转化为客户⭐
7. CRM销售管理	商机管理、商机绑定客户⭐、跟进记录、合同
8. AI应用使用	查看我的应用、对话交互、使用技巧
9. 文档与知识库	文档上传、同步到知识库、保存AI内容
10. 任务链执行	查看任务、执行节点、使用关联对象

业务管理员手册

章节	内容
11. CRM业务配置	商机状态、客户来源、客户等级、行业分类
12. 知识库管理	创建知识库、添加文档、关联AI应用
13. 任务链设计	创建节点、编排任务链、关联业务对象⭐

功能详解

章节	内容
14. 模块协作场景⭐	AI辅助销售、任务链驱动、知识库增强

首次使用路径

角色	步骤1	步骤2	步骤3	步骤4
系统管理员	组织架构	系统设置	接入AI应用	分配应用
业务管理员	CRM配置	创建知识库	设计任务链	-
普通用户	登录系统	录入客户	使用AI应用	-

重要提示

注意事项

知识库API配置：首次配置必须准确，创建知识库后无法修改
权限管理：合理配置角色和数据权限，确保数据安全
API密钥安全：妥善保管API密钥，不要泄露

系统信息

系统名称：iTrainer - AI驱动的智能CRM系统
当前版本：v1.0.0
支持平台：Dify、FastGPT（已支持），扣子、移动云AI等（即将支持）

祝您使用愉快！