外观
业务管理员 - 任务链设计
适用角色：业务管理员、项目经理
本章介绍如何设计和配置任务链流程
1. 概述
任务链是将业务流程标准化的工具，把一系列有顺序的任务步骤串联起来，实现流程自动化。
任务链的价值：
- 流程标准化：确保每个步骤都按规范执行
- 自动流转：完成一个节点，自动进入下一个
- 任务分配：自动通知执行人
- 进度可视：随时了解流程执行情况
- 业务关联：可关联商机、客户、AI应用等
2. 任务链的组成
2.1 基本结构
任务链
├── 节点1：需求调研
├── 节点2：方案撰写
├── 节点3：技术演示
├── 节点4：商务谈判
└── 节点5：合同签订1
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2.2 节点属性
每个节点包含：
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 节点名称 | 如：需求调研 |
| 节点描述 | 任务要求说明 |
| 执行人 | 谁来执行这个节点 |
| 预计时长 | 预计需要多少天完成 |
| 关联对象 | 商机、客户、AI应用、文档 |
3. 创建任务节点
功能入口：任务链 → 任务节点
3.1 新建节点
- 点击【新建节点】
- 填写节点信息：
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 节点名称 | 必填 | 简洁明了，如：需求调研 |
| 节点描述 | 选填 | 详细说明任务要求和标准 |
| 预计时长 | 选填 | 预计完成天数 |
| 执行角色 | 选填 | 哪个角色执行（如：销售） |
- 点击【确定】保存
3.2 配置关联对象 ⭐
节点可以关联以下对象：
关联商机：
- 节点执行时可以查看和操作商机
- 适用于销售流程中的节点
关联客户：
- 节点执行时可以查看客户信息
- 适用于客户服务类节点
关联AI应用：
- 指定使用哪个AI应用辅助执行
- 执行人可以直接调用AI
关联文档：
- 附带参考文档
- 执行人可以查阅
3.3 节点设计示例
需求调研节点：
名称：需求调研
描述：与客户沟通，了解具体需求
预计时长：3天
关联对象：
- 商机（查看商机背景）
- AI应用（需求分析助手）
执行标准：
1. 电话或拜访沟通
2. 记录客户需求要点
3. 填写需求调研报告
4. 使用AI生成需求分析1
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4. 创建任务链
功能入口：任务链 → 任务链管理
4.1 新建任务链
- 点击【新建任务链】
- 填写基本信息：
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 任务链名称 | 必填 | 如：大客户销售流程 |
| 任务链描述 | 选填 | 说明适用场景 |
| 适用部门 | 选填 | 哪些部门可以使用 |
- 点击【确定】创建
4.2 添加节点
- 进入任务链详情
- 点击【添加节点】
- 选择已创建的节点
- 设置节点顺序
- 保存
4.3 设置节点顺序
节点按顺序执行，可以通过拖拽调整顺序：
1. 需求调研 ← 先执行
2. 方案撰写
3. 技术演示
4. 商务谈判
5. 合同签订 ← 最后执行1
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4.4 发布任务链
设计完成后，点击【发布】，任务链即可被使用。
注意： 已发布的任务链修改后需要重新发布才能生效。
5. 分配任务链
5.1 创建任务实例
- 进入【任务链管理】
- 选择任务链
- 点击【创建任务】
- 填写信息：
- 关联对象：选择商机或客户
- 执行人分配：为每个节点指定执行人
- 点击【创建】
5.2 指定执行人
为每个节点指定执行人：
节点1：需求调研 → 销售员张三
节点2：方案撰写 → 方案经理李四
节点3：技术演示 → 技术专家王五
节点4：商务谈判 → 销售经理赵六
节点5：合同签订 → 销售员张三1
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5.3 批量分配
如果需要为多个商机创建任务：
- 勾选多个商机
- 点击【批量创建任务】
- 选择任务链
- 系统自动为每个商机创建任务
6. 任务链模板
6.1 大客户销售流程
节点1：初步接触
- 了解客户背景
- 确认合作意向
- 关联：商机
节点2：需求调研
- 深入了解需求
- 生成需求分析报告
- 关联：商机、AI应用（需求分析助手）
节点3：方案设计
- 设计解决方案
- 准备报价
- 关联：AI应用（方案生成器）
节点4：方案演示
- 向客户演示方案
- 收集反馈
- 关联：文档（演示材料）
节点5：商务谈判
- 价格谈判
- 条款协商
- 关联：商机
节点6：合同签订
- 准备合同
- 完成签约
- 关联：商机1
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6.2 客户维护流程
节点1：定期回访
- 了解使用情况
- 收集反馈
- 关联：客户
节点2：问题处理
- 处理客户问题
- 跟进解决情况
- 关联：客户
节点3：增值推荐
- 推荐新产品/服务
- 挖掘新需求
- 关联：客户、AI应用
节点4：满意度调查
- 发送调查问卷
- 分析调查结果
- 关联：客户1
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7. 监控与优化
7.1 执行监控
查看任务链的执行情况：
- 进行中的任务数量
- 各节点的完成率
- 逾期任务数量
- 平均完成时长
7.2 效果分析
分析任务链的执行效果：
- 哪个节点耗时最长
- 哪个节点逾期率最高
- 整体完成率
7.3 优化建议
根据数据优化任务链：
- 调整预计时长
- 拆分复杂节点
- 合并简单节点
- 优化执行人分配
8. 常见问题
Q：任务链启动后可以修改吗？
A：已启动的任务实例不能修改结构，但可以修改执行人。任务链模板修改后，不影响已启动的任务。
Q：节点可以跳过吗？
A：默认不能跳过，需要按顺序执行。如需跳过，由管理员手动操作。
Q：任务链可以终止吗？
A：可以。管理员可以终止进行中的任务链。
Q：同一个商机可以启动多个任务链吗？
A：可以，但建议避免，以免造成混乱。
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