iTrainer 系统操作手册

外观

普通用户 - 任务链执行 ​

适用角色：所有普通用户

本章介绍如何执行分配给你的任务链

1. 概述 ​

任务链是一系列有顺序的任务步骤，通常用于规范化的业务流程。

常见的任务链场景：

  • 大客户销售流程：需求调研 → 方案撰写 → 演示 → 谈判 → 签约
  • 新员工入职流程：入职培训 → 制度学习 → 岗位培训 → 转正评估
  • 项目交付流程：需求确认 → 方案设计 → 实施 → 验收

任务链的核心价值 ⭐

iTrainer任务链不仅是一个流程管理工具，更是打通CRM、AI、知识库的桥梁：

任务节点可以关联：
├── 商机 → 执行时查看客户需求和背景
├── 客户 → 获取联系方式和历史沟通记录
├── AI应用 → 直接调用AI生成内容
└── 文档 → 参考资料和模板

举例： 一个"方案撰写"节点，你可以：

  1. 查看关联的商机，了解客户需求
  2. 使用关联的AI应用生成方案初稿
  3. 将方案保存为文档
  4. 文档同步到知识库，供下次参考

这就是iTrainer的独特之处：不是单纯的流程管理，而是让每个任务节点都能调用AI能力。

2. 查看我的任务 ​

功能入口：任务链 → 我的任务

2.1 任务列表 ​

进入【任务链 → 我的任务】页面，可以看到分配给你的任务。

列表信息：

  • 任务名称、所属任务链
  • 关联对象（商机/客户）
  • 当前状态、截止时间
  • 分配人、分配时间

任务状态说明：

状态说明
待处理任务已分配给你，等待执行
进行中你已开始执行该任务
已完成任务已完成
已逾期超过截止时间未完成

2.2 筛选任务 ​

  • 按状态筛选：待处理、进行中、已完成
  • 按任务链筛选
  • 按时间范围筛选

2.3 任务提醒 ​

系统会在以下时机提醒你：

  • 新任务分配给你时
  • 任务即将到期时（提前1天）
  • 任务已逾期时

3. 执行任务 ​

3.1 查看任务详情 ​

点击任务名称进入详情页，可以看到：

基本信息：

  • 任务名称和描述
  • 所属任务链
  • 执行要求和说明
  • 截止时间

关联对象： ⭐

  • 关联的商机（如果有）
  • 关联的客户（如果有）
  • 可使用的AI应用（如果有）
  • 参考文档（如果有）

执行记录：

  • 之前节点的执行情况
  • 历史反馈记录

3.2 开始执行 ​

  1. 查看任务详情，了解执行要求
  2. 点击【开始执行】按钮
  3. 任务状态变为"进行中"

3.3 使用关联对象 ​

任务可能关联了以下对象，帮助你完成任务：

关联商机：

  • 点击商机名称可以查看商机详情
  • 了解商机背景、金额、当前状态
  • 执行过程中可以更新商机信息

关联客户：

  • 点击客户名称可以查看客户详情
  • 了解客户信息、历史跟进记录
  • 获取客户联系方式

关联AI应用： ⭐

  • 任务指定了可使用的AI应用
  • 点击【使用AI应用】进入应用对话
  • 利用AI辅助完成任务（如生成方案、优化话术）
  • 生成的内容可以保存为文档

关联文档：

  • 任务附带了参考文档
  • 点击可以查看或下载
  • 用于指导任务执行

3.4 填写执行反馈 ​

执行过程中或完成后，填写执行反馈：

  1. 在任务详情页找到【执行反馈】区域
  2. 填写执行情况：
    • 执行说明：做了什么、进展如何
    • 附件：上传相关文件（可选）
  3. 点击【保存反馈】

反馈示例：

2024-01-15 完成客户需求调研：
1. 电话沟通1小时，确认培训需求
2. 培训人数：50人，分2批
3. 重点方向：销售技巧、客户服务
4. 预算：20-30万
5. 已使用AI应用生成需求分析报告，见附件

下一步：等待方案撰写节点

3.5 提交完成 ​

任务执行完毕后：

  1. 确认已填写执行反馈
  2. 点击【提交完成】按钮
  3. 确认提交

提交后：

  • 任务状态变为"已完成"
  • 如果有下一个节点，会自动流转
  • 下一个节点的执行人会收到通知

4. 任务链进度 ​

4.1 查看整体进度 ​

在任务详情页可以看到整个任务链的进度：

节点1: 需求调研 [已完成] ← 张三
    ↓
节点2: 方案撰写 [进行中] ← 你
    ↓
节点3: 技术演示 [待处理] ← 王五
    ↓
节点4: 商务谈判 [待处理] ← 李四

4.2 查看历史节点 ​

可以查看已完成节点的：

  • 执行人
  • 执行时间
  • 执行反馈
  • 附件

这帮助你了解前序工作，更好地完成当前任务。

5. 完整执行示例 ​

以"大客户销售流程"任务链为例：

背景：

  • 商机：XX公司培训项目（预计30万）
  • 任务链：大客户销售流程
  • 你负责：节点2-方案撰写

执行步骤：

  1. 收到任务通知

    • 系统提示："您有新任务：方案撰写"

  2. 查看任务详情

    • 了解任务要求：为XX公司撰写培训方案
    • 查看关联商机：了解客户背景和需求
    • 查看上一节点反馈：需求调研的结果

  3. 使用AI应用辅助 ⭐

    • 任务关联了"方案生成器"AI应用
    • 点击【使用AI应用】
    • 输入需求信息，让AI生成方案初稿
    • 调整优化方案内容

  4. 保存生成内容

    • 将AI生成的方案保存为文档
    • 文档名称："XX公司培训方案v1.0"

  5. 填写执行反馈

    已完成方案撰写：
1. 使用AI应用生成方案初稿
2. 根据客户需求进行了调整
3. 方案包含3个培训模块，总时长6天
4. 报价28万
5. 方案文档见附件

  6. 提交完成

    • 点击【提交完成】
    • 任务自动流转到下一节点（技术演示）

6. 注意事项 ​

6.1 及时处理任务 ​

  • 收到任务后尽快开始执行
  • 注意截止时间，避免逾期
  • 遇到问题及时沟通

6.2 认真填写反馈 ​

  • 反馈是重要的工作记录
  • 便于后续节点的执行人了解情况
  • 便于管理者掌握项目进度

6.3 善用关联对象 ​

  • 充分利用关联的商机/客户信息
  • 善用AI应用提高效率
  • 参考历史文档和前序节点反馈

7. 常见问题 ​

Q：任务分配错了怎么办？

A：联系任务链的管理员或你的主管，由他们重新分配。

Q：任务完成后还能修改反馈吗？

A：已提交完成的任务，反馈不能修改。如需补充，可以在下一节点中说明。

Q：逾期的任务还能提交吗？

A：可以。逾期后仍然可以继续执行和提交，但会显示为逾期完成。

Q：我可以跳过某个节点吗？

A：不能。任务链需要按顺序执行，每个节点都必须完成才能进入下一个。

Q：任务链中间可以暂停吗？

A：任务链一旦启动不能暂停，但单个任务可以一直保持"进行中"状态。如需终止，请联系管理员。

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