快速开始

欢迎使用 iTrainer - AI驱动的智能CRM系统！本指南将帮助您快速了解和上手使用系统。

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关于 iTrainer

系统定位

iTrainer 是什么？

iTrainer 是一个将AI能力与CRM业务深度整合的智能化客户关系管理系统，特别适合培训、咨询、销售等需要大量内容生成和客户管理的行业。

核心特点

🤖 AI赋能 - 不是传统的AI开发平台，而是将第三方AI应用（Dify、FastGPT、扣子等）接入系统，通过权限管理让团队成员安全、可控地使用AI能力

💼 完整CRM - 涵盖线索、商机、客户、合同的全生命周期管理，支持数据转移、跟进记录、审批流程

📚 知识沉淀 - AI生成的内容可以保存为文档，同步到知识库后被向量化，形成企业知识资产并持续提升AI生成质量

🔄 流程自动化 - 任务链功能支持业务流程编排，可以关联商机、客户、AI应用、文档等，实现复杂业务流程的自动化

🔐 权限管控 - 企业级的权限管理体系，精确控制数据访问范围和功能权限

与其他系统的区别

特性	传统CRM	传统AI平台	iTrainer
客户管理	✅ 完整	❌ 无	✅ 完整
AI能力	❌ 无	✅ 强大	✅ 通过接入实现
权限管理	✅ 有	❌ 简单分享链接	✅ 精细化管理
知识沉淀	❌ 无	⚠️ 独立管理	✅ AI内容直接入库
流程自动化	⚠️ 简单	❌ 无	✅ 任务链编排
业务整合	❌ 数据孤岛	❌ 数据孤岛	✅ 深度整合

iTrainer的核心价值：将AI能力无缝融入CRM业务流程，既不需要开发AI，又能让团队高效、安全地使用AI。

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核心功能概览

功能地图

iTrainer 功能地图
│
├── 👥 组织管理
│   ├── 用户管理
│   ├── 角色权限
│   └── 部门架构
│
├── 💼 CRM客户关系管理
│   ├── 企业管理
│   ├── 客户管理
│   ├── 线索管理 → 转化为商机 ⭐
│   ├── 商机管理 → 绑定客户 ⭐
│   ├── 跟进记录
│   └── 合同管理
│
├── 🤖 AI智能应用
│   ├── 接入第三方AI应用（Dify/FastGPT）
│   ├── 权限分配管理
│   ├── 我的应用（使用AI生成内容）
│   ├── 保存内容为文档 ⭐
│   └── 使用记录追踪
│
├── 📚 文档知识库
│   ├── 文档分类管理
│   ├── 文档权限控制
│   ├── 同步到知识库 ⭐
│   ├── 自动向量化
│   └── AI检索增强（RAG）
│
├── 🔄 任务链流程
│   ├── 任务节点设计
│   ├── 流程编排
│   ├── 关联业务对象（商机/客户/AI/文档）⭐
│   ├── 任务分配
│   └── 执行监控
│
└── ⚙️ 系统管理
    ├── 系统设置
    ├── 字典管理
    ├── 定时任务
    └── 日志监控

核心业务流程

流程1：AI辅助的销售全流程 ⭐

1. 录入线索
   └─ 来源：网站咨询、展会、电话等

2. 线索跟进
   └─ 记录沟通内容，评估意向

3. 线索转化为商机 ⭐
   └─ 确认有明确需求和预算

4. 使用AI生成方案
   └─ 打开"我的应用" → 选择"方案生成器"
   └─ 输入客户需求 → AI生成方案
   └─ 保存为文档 ⭐

5. 方案同步到知识库
   └─ 自动向量化，供后续检索

6. 商机推进
   └─ 更新商机状态，持续跟进

7. 商机绑定客户 ⭐
   └─ 选择现有客户或创建新客户

8. 创建合同
   └─ 提交审批 → 签订

9. 知识积累
   └─ 成功方案沉淀到知识库
   └─ 下次AI生成时可以参考历史经验

流程2：任务链驱动的大客户销售 ⭐

1. 创建商机（大客户项目）

2. 启动任务链（选择"大客户销售流程"模板）

3. 节点1：需求调研
   └─ 执行人：销售员
   └─ 关联对象：商机A
   └─ 使用AI应用：需求分析助手
   └─ 提交需求调研报告

4. 节点2：方案撰写
   └─ 执行人：方案经理
   └─ 关联对象：商机A
   └─ 参考文档：需求调研报告
   └─ 使用AI应用：方案生成器
   └─ 保存方案文档

5. 节点3：技术演示
   └─ 执行人：技术专家
   └─ 关联对象：客户B（商机A的客户）
   └─ 参考文档：方案文档
   └─ 提交演示反馈

6. 节点4：商务谈判
   └─ 执行人：销售经理
   └─ 关联对象：商机A
   └─ 更新商机状态为"商务谈判"

7. 任务链完成
   └─ 所有节点执行完毕
   └─ 商机进入合同签订阶段

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登录系统

访问地址

请向系统管理员获取系统访问地址，通常格式为：

https://您的域名
或
http://服务器IP:端口

登录步骤

1. 打开浏览器

   • 推荐使用：Chrome、Edge、Firefox
   • 不推荐：IE浏览器

2. 输入访问地址

3. 进入登录页面

   • 页面路径：/login

4. 输入登录信息

   • 手机号：您的账号手机号
   • 密码：您的登录密码
   • 首次登录可能会提示修改密码

5. 点击"登录"按钮

6. 登录成功

   • 自动跳转到工作台页面（/dashboard/workplace）

忘记密码

如果忘记密码：

1. 点击登录页面的"忘记密码"链接
2. 进入重置密码页面（/reset/password）
3. 输入手机号，接收验证码
4. 输入验证码和新密码
5. 完成密码重置

或者联系系统管理员重置密码。

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界面导航

主界面布局

登录后，您将看到系统主界面：

┌─────────────────────────────────────────────┐
│  Logo  [系统名称]           [通知] [用户]   │ ← 顶部工具栏
├──────┬──────────────────────────────────────┤
│      │                                      │
│ 左   │                                      │
│ 侧   │          主内容区域                  │
│ 菜   │        (显示当前页面内容)            │
│ 单   │                                      │
│ 栏   │                                      │
│      │                                      │
└──────┴──────────────────────────────────────┘

顶部工具栏

左侧：

• 系统Logo和名称
• 菜单展开/收起按钮

右侧：

• 🔔 通知图标：查看系统通知和待办提醒
• 👤 用户头像：点击后显示个人菜单
  • 个人中心（/home）
  • 修改密码
  • 退出登录

左侧菜单栏

根据您的角色权限，左侧菜单会显示您可以访问的功能模块。

常见菜单结构：

📊 工作台
   └─ 工作台（首页数据概览）

👥 系统管理（仅系统管理员可见）
   ├─ 用户管理
   ├─ 角色管理
   ├─ 部门管理
   ├─ 菜单管理
   └─ 系统设置

💼 CRM管理
   ├─ 企业管理
   ├─ 客户管理
   ├─ 线索管理
   ├─ 商机管理
   ├─ 合同管理
   ├─ 跟进记录
   └─ 统计分析

🤖 智能体管理
   ├─ 应用管理（仅管理员可见）
   ├─ 我的应用
   ├─ 应用分组
   ├─ 应用分配
   └─ 知识库管理

📚 文档管理
   ├─ 文档列表
   └─ 文档分类

🔄 任务链管理
   ├─ 任务节点（仅管理员可见）
   ├─ 任务链（仅管理员可见）
   ├─ 我的任务
   └─ 任务执行

⚙️ 系统工具（仅管理员可见）
   ├─ 字典管理
   ├─ 定时任务
   └─ 日志管理

📌 提示：您实际看到的菜单取决于您的角色权限配置

面包屑导航

在主内容区域顶部，您会看到面包屑导航，显示当前位置：

首页 > CRM管理 > 客户管理 > 客户列表

点击任意层级可以快速返回。

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快速入口指南

根据您的角色，这里是您的快速开始路径：

🎯 我是系统管理员

首次使用系统，您需要：

1. 配置组织架构

   • 路径：系统管理 → 部门管理
   • 创建公司的部门结构

2. 配置角色权限

   • 路径：系统管理 → 角色管理
   • 创建不同角色（如：销售员、销售经理）
   • 分配菜单权限和数据权限

3. 创建用户账号

   • 路径：系统管理 → 用户管理
   • 为团队成员创建账号
   • 分配部门和角色

4. 配置系统设置

   • 路径：系统管理 → 系统设置
   • 配置基础参数、文件上传等

5. 接入AI应用

   • 路径：智能体管理 → 应用管理
   • 接入Dify或FastGPT的AI应用
   • 配置API密钥

6. 分配AI应用

   • 路径：智能体管理 → 应用分配
   • 将AI应用分配给需要使用的用户

详细指南 → 系统管理员手册

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💼 我是销售人员（普通用户）

日常工作流程：

1. 登录系统

   • 使用管理员分配的账号登录

2. 查看工作台

   • 路径：工作台
   • 查看今日待办、待跟进客户

3. 录入线索

   • 路径：CRM管理 → 线索管理
   • 创建新线索

4. 跟进线索

   • 添加跟进记录
   • 记录沟通内容

5. 线索转化为商机

   • 在线索详情页点击"转化为商机"

6. 使用AI生成方案

   • 路径：智能体管理 → 我的应用
   • 选择AI应用（如：方案生成器）
   • 输入需求，获取AI生成的方案
   • 点击"保存为文档"

7. 推进商机

   • 路径：CRM管理 → 商机管理
   • 更新商机状态
   • 添加跟进记录

8. 商机绑定客户

   • 在商机详情页点击"绑定客户"

9. 创建合同

   • 路径：CRM管理 → 合同管理
   • 从商机创建合同

详细指南 → 普通用户手册

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👔 我是部门经理（业务管理员）

您的主要职责：

1. 配置CRM业务规则

   • 路径：CRM管理 → 商机状态管理
   • 配置商机状态类型和具体状态

2. 管理知识库

   • 路径：智能体管理 → 知识库管理
   • 创建知识库
   • 将文档同步到知识库

3. 设计任务链流程

   • 路径：任务链管理 → 任务节点
   • 创建任务节点
   • 编排任务链流程
   • 关联商机、AI应用、文档

4. 查看数据分析

   • 路径：CRM管理 → 统计分析
   • 查看销售漏斗、业绩统计

5. 监控团队使用情况

   • 查看AI应用使用统计
   • 查看任务链执行情况

详细指南 → 业务管理员手册

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核心概念说明

在使用系统前，了解以下核心概念会帮助您更好地理解系统：

CRM相关

• 企业：目标客户所在的公司或组织
• 客户：企业的具体联系人，您直接对接的人
• 线索：潜在的销售机会，还未明确需求
• 商机：已经明确需求和预算的销售机会
• 跟进记录：与客户的每次沟通记录
• 公海：owner_user_id为0的线索，所有人都可以查看和领取

AI应用相关

• AI应用：接入的第三方AI平台（Dify/FastGPT）的应用
• 应用分配：将AI应用授权给特定用户使用
• 会话：与AI应用的一次对话记录
• 保存内容：将AI生成的内容保存为系统文档

知识库相关

• 知识库（Dataset）：存储向量化文档的容器
• 向量化：将文档转换为AI可以检索的数字表示
• RAG（检索增强生成）：AI在生成内容时先检索相关文档
• 同步：将文档从文档库同步到知识库

任务链相关

• 任务节点：任务链中的一个步骤
• 任务链：多个节点组成的完整业务流程
• 关联对象：节点可以关联商机、客户、AI应用、文档
• 任务执行：执行人按节点逐步完成任务

权限相关

• 角色：一组权限的集合（如：销售员、销售经理）
• 数据权限范围：可以查看哪些数据（本人/本部门/全部）
• 菜单权限：可以访问哪些功能模块
• 操作权限：对数据可以进行哪些操作（读/写/删）

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常见问题

Q1：我能看到哪些菜单？

答：根据您的角色权限决定。联系系统管理员查看或调整您的权限。

Q2：我看不到某些客户数据？

答：这是数据权限控制的结果。根据您的角色配置，您可能只能看到：

• 仅本人创建的数据
• 本部门的数据
• 本部门及下级部门的数据

Q3：如何使用AI应用？

答：

1. 确保管理员已经为您分配了AI应用
2. 访问：智能体管理 → 我的应用
3. 选择应用并开始对话

Q4：AI生成的内容如何保存？

答：

1. 在AI应用对话界面
2. 点击"保存为文档"按钮
3. 填写文档信息
4. 选择保存位置
5. 完成保存

Q5：如何查看我的待办任务？

答：

1. 访问：工作台（首页）
2. 查看"今日待办"区域
3. 或访问：任务链管理 → 我的任务

Q6：忘记密码怎么办？

答：

• 方式1：在登录页点击"忘记密码"，通过手机验证码重置
• 方式2：联系系统管理员重置密码

Q7：如何修改个人信息？

答：

1. 点击右上角头像
2. 选择"个人中心"
3. 修改个人信息
4. 保存

Q8：系统支持哪些浏览器？

答：

• ✅ 推荐：Chrome、Edge、Firefox（最新版本）
• ⚠️ 不推荐：IE浏览器（可能有兼容性问题）

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下一步

根据您的角色，建议您继续阅读对应的操作手册：

• 👨‍💼 系统管理员 → 系统管理员手册
• 👔 业务管理员 → 业务管理员手册
• 💼 普通用户 → 普通用户手册

或者查看详细的功能模块说明：

• 📖 功能模块详解 → 功能模块详解

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获取帮助

如遇到问题：

1. 查看帮助中心

   • 路径：系统右上角 → 帮助
   • 查看常见问题

2. 联系系统管理员

   • 获取系统管理员联系方式

3. 查看日志

   • 系统管理员可以查看操作日志排查问题
   • 路径：系统管理 → 日志管理

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祝您使用愉快！

如有任何疑问或建议，欢迎反馈给系统管理员。